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SEP·2020

房企大鳄海外圈钱或为夺地【亚博网站网址】

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亚博网站网址-【地产中国网独家报道】密集跑马圈地后,邻近年底,房企大鳄争相将融资的触角伸展了海外市场。近日,借壳回国港上市将近半年的万达商业地产股份有限公司(以下全称万达商业)在海外顺利发售了6亿美元五年期债券,年利率仅有为4.875%,近高于内房股发售优先票据成本。资金市场需求充沛,再次促成海外融资热潮。

除了万达商业,近期,还包括中海外(0688.HK)、恒大地产(03333.HK)等在内的房企大鳄皆在国际市场捞回大把票子。邻近年底,在海外融资要比国内融资更为更容易,而且融资成本比国内更加较低。

香港骏豪地产董事局主席张曦告诉他地产中国网:预计赶在圣诞节前,海外发债窗口期都是打开的,有条件的企业,都会谋求低成本的融资机会。争相海外发债海外债市盛景重现,与投资者的社会各界参予密不可分。万达商业首次国际发债,就夺得了投资者的注目。

据理解,在历时数日的路演中,万达该笔债券取得了全球15个国家近220家投资者的参予,超额股份27亿美元,超过了原订计划的4.6倍之多。由于投资者的积极响应,万达将发售规模由原本的5亿美元提至6亿美元。在投资者中,来自亚洲的占到于多约80%,欧洲的为20%;其中国家主权基金占比为12%,债券基金占比为69%,其余为商业银行、私人银行、保险公司及公司客户。首先,投资者对万达较为接纳,并寄予厚望这家企业的未来发展前景。

虎杰投资分析师张寅告诉他地产中国网:另外,在三中全会后,释放出来了大力的信号,大家对未来的地产行业也很有信心;其次,在美国解散分析严格前,国际投资者都在谋求较稳健的投资机会,中国也是一个不俗的自由选择。万达首次试水海外发债,满载而归,其他开发商亦进帐了不少的战利品。被誉为盈利之王的中海外,在国际市场上备受投资者注目。

近日,该公司顺利发亚博集团售了总额高达15亿美元的债券,还包括5年、10年及30年3档有所不同年期的债券,每档发售金额为5亿美元。其中,5年期债票息为3.375%,按票面值的99.613%发售,实际收益率为3.46%;10年期债票息为5.375%,按票面值的99.595%发售,实际收益率为5.428%;30年期债票息为6.375%,按票面值的99.510%发售,实际收益率为6.412%。总体来看,其发债成本近高于其他内房股。不仅如此,中海外该笔债券共计取得了131亿元的超额股份,创内房股海外发债股份新纪录。

恒大地产也不甘落后,先后两次在国际市场圈钱15亿美元。10月底,该公司宣告,顺利发售了10美元五年期优先票据,年息为8.75%;由于投资者股份社会各界,11月10日,恒大地产又额外发售了5亿美元五年期票据,年息也是8.75%。恒大与其他房企海外发债的成本旗鼓相当,但低于万达和中海外。张寅认为:优先票据较一般债券而言,利息较高,一般而言,只有国内融资无法符合而缓银子的时候,才去放优先票据,因此这类债券的条件也较为严苛。

其他房企大鳄也来凑热闹,近期,还包括绿地香港、绿城、万科香港等房企亦发售了规模平均的海外债券。据中原地产研究中心统计资料,今年以来,截至11月1日,房企海外融资总额已逾311亿美元,而去年全年,房企海外融资总额也不过150亿美元。

通过香港借壳,切断海外融资渠道的房企更加多,因为海外融资比较更为更容易,只要条件合乎,都需要获得钱,申请也比较简单。张曦告诉他地产中国网:而在国内,'银根'还没几乎对房地产放松,这就造成了大家都去国际市场找钱。

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